Alteração de Perfil de Investimento
Antes de alterar o seu perfil de investimento, reveja os detalhes de cada um deles para ter certeza de sua decisão.
Passo 1#
Na barra de menu deste site, clique na opção Seu Espaço para ter acesso ao Portal do Participante, sua área restrita.
Passo 2#
Nas telas de login do Portal do Participante, informe, na sequência, seu CPF, confirme seu nome e a sua senha de acesso ao site. Na sequência, acione o botão OK.
Passo 3#
Na Página Inicial do Portal do Participante, no banner Campanhas (1), clique no link Alteração de Perfil de Investimento (2).
Passo 4#
Na tela de Instruções, leia atentamente as orientações para proceder com a alteração de perfil. Na sequência, clique no botão Prosseguir (1).
Passo 5#
O processo de alteração tem um questionário para você conhecer o seu perfil de investidor. Nesta etapa, escolha as respostas que mais se adequem ao seu momento de vida. Para preencher esse questionário, escolha a sua resposta e clique no botão Próxima Pergunta (1) até a finalização.
Passo 6#
Na tela Avaliar Perfil, clique no botão Ver perfil (1) para visualizar o perfil indicado pelo simulador. Caso queira conhecer as outras opções de perfis oferecidas pela Fundação Itaúsa Industrial, clique no botão Ver Perfil (2), disponível na barra Outros Perfis Disponíveis.
Para dar continuidade ao processo de alteração de perfil, clique no botão Prosseguir (3).
Caso queira, poderá refazer o questionário. Para isso, clique no botão Refazer Questionário (4).
Passo7#
Na tela Sua Opção, visualize seu perfil de investimento atual e as opções de perfis para alteração. Se quiser, poderá refazer o questionário. Para isso, clique no botão Refazer Questionário (1).
Se estiver tudo correto, escolha seu novo perfil (2) e confirme sua opção.
Se você escolher um perfil diferente do sugerido pelo simulador, clique no botão Confirmar (3) da mensagem “Você tem certeza que deseja selecionar uma carteira diferente da sugerida?”
Ao concluir essa etapa, sua solicitação já será acatada pelo sistema.
Passo 8#
Após escolher o perfil, o sistema confirmará a sua escolha. Clique no botão Confirmar (1).
Lembre-se: a alteração do perfil passa a valer somente no mês seguinte da sua solicitação.
Passo 9#
Na tela Termo, leia e imprima o “Termo de Opção” e, na sequência, clique no botão Confirmar (1).
Passo 10#
Na tela Resumo Final, clique no botão 2ª Via Termo de Opção (1), caso queira imprimir novamente o Termo. Caso contrário, clique no botão Finalizar Alteração (2).
Passo 11#
Você pode acompanhar o processo de solicitação de alteração de perfil por meio do Painel de Notificações (1) no Portal do Participante.